关于中国人保财险漳州市分公司“2025年线上服务团队专项培训”项目

供应商征集公告

一、 公告说明

我公司2025年线上服务团队专项培训项目，征集优秀供应商，征集时间自2025年5月8日15:00截至2025年5月15日15:00，欢迎参与。

二、 项目需求

本项目为应对保险行业的快速发展和客户需求的日益多样化，培训内容围绕线上服务团队产品知识和技能培训、客户服务与沟通、销售策略与技巧及团队建设等四大方面，核心目标是通过建立一个专业的线上服务团队，提升续保业务的效率和质量，从而增强公司的市场竞争力和客户满意度。拟开展线上服务团队专项培训活动，项目需求如下:

（一）项目名称: 线上服务团队专项培训活动（根据每场专项培训内容制定每次培训活动名称）

（二）活动方式：室内/外相结合、理论/实操相结合的开展形式

（三）活动次数：预计4次

（四）活动期限：自合同签订之日起，为期一年

三、 供应商资质要求

本培训项目要求突出公司标识及培训内容的主题，同时为确保线上服务团队的销售能力培训达到预期效果，以下是对服务内容的具体要求：

（一）培训内容要求

主要聚焦提升销售团队的产品知识和技能培训、客户服务与沟通、销售策略与技巧及团队建设等四大方面。

1、产品知识与技能培训：针对线上服务团队的特点，提供详细的产品知识培训，涵盖车险、非车险产品特点、优势、使用场景等，同时加强销售技能的培养，如客户需求分析、产品演示、谈判技巧等。同时复刻实际相关销售场景，对学员进行实际操作演练确保掌握。
       2、客户服务与沟通技巧：针对线上服务团队电话销售的工作性质，培训团队成员如何通过电话或聊天软件，与客户进行有效沟通，包括如何通过电话进行产品介绍、传达产品优势、化解客户疑虑、建立信任关系，提高客户满意度和忠诚度。设计真实客户案例复盘会，通过角色扮演强化实战能力。 

    3、销售策略与技巧：针对线上服务团队日常主要对接车险客户的工作场景，培训学员如何根据日常与客户的沟通和业务往来，明确客户画像、剖析客户意向并根据不同类型客户制定有效的销售策略和后续维护方案，同时培训销售渠道拓展、外主体竞争分析等相关技能，提升续保团队销售能力，结合成功的销售案例和经验进行分享。设计真实客户案例复盘会，通过角色扮演强化实战能力。

               4、团队建设：以经营单位或团队为单位，聚焦身体体能的锻炼、培养团队合作默契和团队长领导力，注重团队合作和沟通的训练，鼓励团队成员积极参与并发挥各自的优势，开展室内、室外团体拓展活动。

（二）师资要求

******大学本科及以上学历，并具备培训行业工作经历。

师资配置根据培训内容具体要求如下：

产品知识与技能培训方面，要求具备至少5年保险从业经历、持有金融相关资质证书并具有3年以上金融培训经验的教师为主要师资对象，有优秀培训案例的优先选择。

客户服务与沟通技巧方面，要求具备至少5年客户服务或销售一线工作经验、持有金融相关资质证书并具有3年以上金融培训经验的教师为主要师资对象，有优秀培训案例的优先选择。

销售策略与技巧方面，要求具备至少5年以上金融营销或团队管理经验、持有金融相关资质证书并具有3年以上金融培训经验的教师为主要师资对象，要求能根据业务要求模拟定制实操演练课程，有优秀培训案例的优先选择。

团队建设方面，要求具备至少5年以上团队管理或组织发展经验、持有团队管理相关认证并具有3年以上团队建设课程授课经验的教师为主要师资对象，要求能模拟定制真实团队互动场景，涉及户外拓展活动，要求必须持有相关行业认证的拓展培训师资格证。有优秀培训案例的优先选择。

（三）场地与设备要求

1、室内培训场地和设备要求：培训的场地和设备根据不同的活动主题，选择适配培训内容、便于团队成员参加的场地和设备，室内培训确保培训环境宽敞舒适、设施完善、现场装饰简洁、突出培训主题，以保证培训的顺利进行。

2、因本培训项目包含室外拓展培训，对室外拓展培训的特殊要求如下：

一是确保活动场地和设施的安全性，检查并修复可能存在的危险因素。提供必要的安全设备，并向参与者提供安全指导和培训。

二是提供有经验的教练或指导员来指导活动，确保活动的顺利进行和参与者的安全。他们应该对活动内容和安全措施有深入的了解，并能及时应对突发情况。

三是提供适当装备：根据活动的性质和要求，提供适当的装备和工具，确保参与者能够顺利完成任务。同时要确保装备的质量和安全性。

（四）餐饮、交通要求

1、餐饮要求

人员餐饮要求主要注重食品安全性和就餐方便性，餐食与培训日程衔接，避免影响课程进度，优先选择住宿酒店内餐厅或培训场地附近具备《食品经营许可证》的餐馆，确保食材新鲜，加工规范，确保学员饮食健康。

2、交通要求

做好学员培训的接送服务，选择具备《道路运输经营许可证》的车辆运输经营单位开展交通接送服务，接送的大巴或商务车需具备车辆营运证明，同时驾驶人员需具备从业资格证明，统一接送出行，确保学员交通安全。

（五）其他相关服务要求

做好学员培训出行的服装、保险、物料等相关服务安排，优先选择物美价廉、性价比高的相关产品。

综上所述，线上服务团队销售能力培训采购需求应涵盖培训内容、形式、团队配置、场地、餐饮、交通以及效果评估等方面，以确保培训的有效性和针对性，从而提升线上服务团队的综合能力。

四、 项目报名

       本项目采用线上报名方式，具体注册入库流程可在人保e采”外网门户查阅《人保e采管理系统供应商入库操作指南》。

五、 采购人信息

      采购人：陈昭文

      地 址：福建省漳州市芗城区胜利东路金保大厦

      邮政编码：******

      项目报名联系人：陈昭文  电话： ******

      特此公告。

                                                                                                                                                                                人保财险漳州市公司

                                                                                                                                                         2025年5月7日